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    智能遠傳水表
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    智能表計行業專題:為什么物聯網智能水表行業進入高速增長期?

    2020-05-09 19:41:42
    來源:預付費ic卡水表,物聯網水表廠家,物聯網水表 作者:水表小編

    國信通信觀點:

    智能表計行業當前滲透率較低,進入政策、需求、技術全面協同向好的高速發展期。政策端,國家推動加快水、氣、熱、電表更新換代;需求端,水務、燃氣公司對存量機械表和IC表有強烈的智能化替換需求;技術端,NB-IoT技術和產業鏈的成熟為NB-IoT智能表的廣泛部署提供條件,也推動行業格局進一步集中。我們認為,當前智能表計行業處于高速增長期的起點,龍頭企業優先受益,建議關注智能表計行業內重點企業新天科技(300259.SZ)、寧波水表(603700.SH)、三川智慧(300066.SZ)及金卡智能(300349.SZ)。

      NB-IoT技術和產業鏈已準備就緒 ,賦能各行業升級換代

      NB-IOT標準自2016年提出以來,由華為將其推向全國甚至全球,目前已成為低功耗廣覆蓋應用場景的技術標準。

      NB-IoT標準的凍結:華為提出了自己的物聯網通信協議——NB-IOT,不斷演進其標準并推動其成為全球標準,終于在2016年6月將其凍結為3GPP 全球標準。3GPP R15標準支持NB-IoT與NR共同部署,而R16標準支持NB-IoT可接入5G核心網,內容已基本定稿,預計2020一季度將發布,5G最終凍結的3GPP R17版本將在此基礎上繼續升級和完善。物聯網技術納入到5G整體協議族中,共同支持各類通信應用。

      在標準凍結后,2016-2019年,產業鏈經歷了三年的培育期,技術和產品逐步成熟。NB-IoT產業鏈歸屬于物聯網產業鏈,均由感知、傳輸、平臺和應用層組成,其中,涉及NB-IOT技術底層環節的,主要有網絡、芯片、模組、云平臺等,各個產業鏈的發展情況如下所示。

      NB-IOT網絡:自2016年以來,三大運營商均大力加碼NB-IOT網絡建設,目前基站數已基本覆蓋全國。2017年6月6日,工信部下發《關于全面推進移動物聯網(NB-IoT)建設發展的通知》,從模組網絡技術、應用推廣、政策環境三個方向對NB-IoT的發展給出具體指引。在此指引下,2017年中國電信建成全國一張NB-IoT網絡,2018年5月中國聯通建成全國第二張NB-IoT網絡,中國移動于2018年底基本完成建設。截至2018年底,運營商已基本完成了全國鄉鎮以上連續覆蓋的NB-IoT網絡的搭建,均可支持規模商用。

      智能表計是最適用NB-IOT技術的場景,目前進入全面升級更換期

      NB-IOT技術就是為用量大、功耗要求低、傳輸數據量不大的應用場景開發的,水、電、氣、熱表等智能表計天然符合NB-IOT技術的特點,因此成為一個規模應用改造的場景。

      表計行業信息化程度不高,全面向NB-IoT過渡升級

      我國表計行業經歷了從機械表到智能表的演變,而智能表也經歷了從預付費智能表(IC 卡預付費表)再到智能遠傳表進而逐步進化到電子表的演變。當前,我國表計市場處在普通機械表、智能表共存的局面。智能遠傳表相比IC卡預付費表來說,可實現遠程抄表、遠程閥控、故障檢測、異常報警等功能。近幾年智能遠傳表發展迅速,過去是有線傳輸方式,近十年向無線方式轉變,但前期無線解決方案不完善,限制了智能遠傳表的使用量。目前,已經鋪設的智能水、氣表以智能IC表、2G表和少量的自組網表組成,其將全面向NB-IOT過渡升級。

      智能表計是對傳統機械表計的替代,將機械刻度表度數數據化,并通過內置無線通信模塊接入網絡,向電網、水務、燃氣、供熱企業的數據中心提供用戶的使用數據,實現遠程抄表、動態監測、資源優化配置等目標。目前我國四大表智能化水平差異較大,其中,根據智能電表的滲透率高,超過90%;智能燃氣表滲透率約50%,仍有一半市場被傳統膜式燃氣表所占據;智能水表下游水務公司客戶分散,當前滲透率較低,約30%;智能熱量表市場主要集中于黑龍江、吉林、遼寧等北方15 個供暖地區,季節性明顯,滲透率也較低。以智能燃氣表和智能水表為代表的智能表計市場是當年NB-IoT技術應用成熟且發展最迅速的應用場景。

      智能燃氣表

      《2019-2025年中國智能燃氣表行業市場前景分析及發展趨勢預測報告》統計數據顯示,2018年我國燃氣表產量約5220.1萬臺,進口量約608萬臺,出口量約1.4萬個,國內燃氣表需求量約4613.6萬臺。其中智能燃氣表需求量3302萬臺,占燃氣表總需求量的71.57%。截至2019年,智能燃氣表市場規模已超過80億元,同比增長25%。隨著天然氣的普及和在“煤改氣”工程相關政策的推動下,智能燃氣表行業的發展動力充足。

      智能水表

      2010年以來我國水表和智能水表的產量都呈上升趨勢,智能水表的滲透率仍然較低,仍有廣闊發展空間。目前全國水表保有量約3.5億臺,智能水表產量的滲透率近年來持續增長,從2010年的11%上升至2017年的23%,目前國內智能水表產量的滲透率將近30%,預計到2020年我國智能水表滲透率將達到40%-50%。目前在一線城市或沿海發達地區推廣較快,后續會向二三線城市進行蔓延。目前全球水表每年產量超過上億臺,中國是全球大的水表制造國。根據智研咨詢的測算,2016年國內水表行業規模約77.1億元,智能水表的行業市場規模已經達到44.6億元,智能水表規模保持高速增長。根據寧波水表招股書披露數據,2018年上半年機械水表平均價格約70.46元/個,其中,大表731.74元/個,小表49.34元/個;智能水表平均價格224.33元/個,其中,基表98.53元/個,整表232.48元/個。

      假設:(1)機械水表2019-2021年的出貨量每年保持2%的穩定增長;

      (2)2019年-2021年的智能水表出貨量在水表產品中的滲透率分別為28%、34%、41%;

      (3)隨著上游模組價格的下降以及智能表的規模出貨,智能表價格逐年下降,假設2019-2021年智能表均價分別為265、250、240元/個;

      (4)機械表的價格相對穩定,降價空間較小,假設2019-2021年機械表均價分別為42、41、40元/個。

      基于以上假設,綜合智研咨詢等第三方行業數據和行業調研信息,我們預計我國水表行業規模有望于2021年達到162億元,19-21年三年的復合增速為17.5%,主要受益于智能水表規模的快速增長;預計我國智能水表行業規模有望于2021年達到130億元,19-21年三年的復合增速為24.4%。產品出貨量上,預計到2021年,水表產品出貨量達到1.34億臺,智能水表出貨量達到5426萬臺,智能水表出貨量滲透率達到41%。

      政策強力推動“三表”更新換代

      2019年年初,市場監督管理局住房與城鄉建設部發文,要求加強民用“三表”管理,具體包括:1、提高民用“三表”制造企業產品質量,同時各類供電企業、供水企業、供氣企業等要加強民用三表使用的情況,在2019年6月底前摸清詳細情況;2、強化對民用“三表”安裝使用前初次強制檢定、到期輪換的監督管理;3、強加對民用“三表”計量的監管;4、對未經檢定的“三表”,相關企業要及時予以更換。

      對于民用“三表”加強監督管理,首先會(1)促進低劣質量的產品淘汰,優質企業產品市場份額提高,其次(2)有利于加快水表更換周期,水表一般生命周期6年,現在很多用戶到期后不更換,加強到期輪換監督將加快整個行業的替換升級。此外,文件要求各企業摸清用戶的具體用表情況,以往抄表可能抄到小區而不是到用戶,無形中降低了居民的更換需求。(3)智能表計的遠程監控和實時數據呈報能力,極大方便監管部門摸清居民“三表”使用情況以及后續計量,在監管趨嚴的情況下,智能表計的鋪設速度有望加快。

      目前政策層面對于智能表計升級的支持力度,成為產業發展的核心。智能表相對于傳統機械表價格較高,要實現大規模替換,供水企業需要投入大量資金,資金來源成為升級替換掣肘。一方面,智能水表的成本可以分攤到水價中,但政策實施難度大;另一方面,可納入智慧城市建設項目中國,由政府財政支出補貼。后者的可能性較大,目前已有上海、北京、深圳、天津等地區進行試點,若形成模板推廣向全國,產業大規模升級成為可能性。對于表計監管力度的不斷加強,或催化這一過程加速。

      下游更換NB-IOT表計動力強勁

      NB-IoT可實現遠程無人抄表,幫助供水務、燃氣企業節省人工、降低漏損率,存量替換需求強烈。傳統機械表采用人工抄表的模式,存在諸多問題:1)安裝位置普遍在室內或較隱蔽,人工抄表需查表員入戶讀表,效率低下且錯誤率高;2)抄表工人力成本不斷攀升,水務、燃氣公司負擔加大;3)人工抄表模式有延遲性,無法反應實時數據、管道漏損故障等情況。預付費表雖然也是智能表,但不具備階梯計價的功能,在保障實時、定時、準確抄送、自動計算等功能上存在缺陷。綜上,供水/氣公司諸多痛點亟待解決,一方面,響應國家“節水行動”和“煤改氣”工程,在信息化和智能化背景下,水務、燃氣領域智能化管理需求面臨升級;另一方面,自身有較強的降本提效動力,有替代人工和降低水資源漏損率的需求。

      增量需求來自新竣工房屋帶來的需求。中高端樓盤大部分會采用智能表計,并以“科技”和“智能”作為樓盤賣點,每年房地產的增量也將帶動智能表計的部署。

      受益于海外市場的需求增長,國內表計行業出口量也逐漸加大。

      2019年NB-IOT表計進入放量期,相關企業業績爆發

      

      目前從各家企業發布的2019年業績預告看,行業整體業績亮眼。新天科技高速增長主要受益于NB-IoT智能表銷售的大幅增長以及工商業智能表的大幅增長,智慧農業節水業務也實現了翻倍增長。三川智慧高速增長主要因為NB-IoT水表在北京、天津、上海、深圳以及部分省會城市完成大批量供貨,銷售大幅增長;同時水務管理軟件的研發和推廣也取得積極進展和成效。寧波水表高速增長同樣受益于NB-IoT智能水表的加速推廣和應用,同時公司積極轉型為以智能水表結合智慧水務大數據服務系統與平臺為業務進行銷售的模式。匯中股份相對其他三家的業績增速較低,我們認為與其產品類型相關,超聲水表和戶用超聲熱量表雖然也有大幅增長,但相比NB-IoT智能表的推進速度要慢一些。金卡智能整體增速一般,主要是傳統機械表等業務的拖累,其NB-IOT業務實際上亦實現了高增長。

      

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